“2024年，將是更卷、更爛的一年。”

一段時間以來，新能源產(chǎn)業(yè)家與多位業(yè)內(nèi)人士溝通，大家普遍給出上述判斷。

內(nèi)卷將全面蔓延，無處不在：細(xì)分領(lǐng)域上，除大儲和戶儲外，工商業(yè)全面開打；出海勢頭進(jìn)一步增強(qiáng)；產(chǎn)品層面，大容量電芯和系統(tǒng)迭代提速。

2022年-2023年，行業(yè)急速成熟。不同企業(yè)間，在產(chǎn)品推出的節(jié)奏、市場開發(fā)的力度、技術(shù)路線的選擇等方面，還是有快有慢。布局相對更早的企業(yè)，更容易構(gòu)建一定先發(fā)優(yōu)勢。

歷經(jīng)兩年的洗禮，對競爭的殘酷性和緊迫性，企業(yè)認(rèn)知都更加深刻和全面。但凡想要留在牌桌上的企業(yè)，都會竭盡全力，不再抱有幻想和猶豫。

這場曠日持久的內(nèi)卷，考驗著企業(yè)產(chǎn)品、渠道開發(fā)和資金等多方面的實力。

血海競爭，一半是野心，一半是死亡。

規(guī)模，規(guī)模，還是規(guī)模。頭部企業(yè)無不使出渾身解數(shù)爭取更大份額。實力稍遜的企業(yè)將面臨更大的生存空間被擠壓的風(fēng)險。行業(yè)洗牌將更加明顯。

中車株洲所&比亞迪：卷王繼續(xù)爭霸

2023年，中車株洲所和比亞迪被行業(yè)視作兩大卷王。

上半年，比亞迪率先打響價格戰(zhàn)；下半年，中車以歷史性低價震驚業(yè)界。

一路拼殺，效果顯而易見。根據(jù)儲能與電力市場的統(tǒng)計，無論是單個項目級的中標(biāo)，還是央企集采，2023年儲能系統(tǒng)集成商排名中，中車株洲所都位列第一，比亞迪也躋身前五。

自2022年以來，中車株洲所是攪動行業(yè)格局的最大黑馬。短短兩年時間，沖到行業(yè)第一。

新能源產(chǎn)業(yè)家從一位熟悉中車株洲所的人士處獨(dú)家獲悉，2021年，中車株洲所儲能營收大概在2個億，2022年攀升到40個億，2023年營收已經(jīng)將近百億。

中車株洲所的團(tuán)隊能卷敢拼。在此前的行業(yè)會議上，其綜合能源事業(yè)部副總經(jīng)理顏力軍透露，這兩年來，團(tuán)隊已經(jīng)從原來的20多人，發(fā)展到400-500人，人員都很年輕，充滿活力。

近期，新能源產(chǎn)業(yè)家從知情人士處了解到，2024年，中車株洲所仍然以規(guī)模為導(dǎo)向。大的原則是，在不虧錢的前提下，盡量把規(guī)模做大。

比亞迪也在追求規(guī)模，但策略在改變。

據(jù)新能源產(chǎn)業(yè)家了解，比亞迪儲能內(nèi)部已經(jīng)要求相關(guān)的人員到全國各地的發(fā)改委、能源局走訪，摸排當(dāng)?shù)氐捻椖抠Y源和開發(fā)業(yè)主。

一位知情人士透露，比亞迪儲能內(nèi)部對2023年的低價策略做了反思：本來是一線的品牌，一味地降價，反而給客戶創(chuàng)造了二線品牌的印象，品牌沒溢價不說，反而掉價了。“今年，比亞迪將在營銷和客情上多做一些工作。”

比亞迪的兇猛也是有目共睹。2023年以前，其在國內(nèi)的出貨量尚未進(jìn)入前十。2022年，尹小強(qiáng)全面負(fù)責(zé)比亞迪儲能業(yè)務(wù)。新能源產(chǎn)業(yè)家與知情人士溝通了解到，尹是一名悍將。對于業(yè)務(wù)，他的打法是找準(zhǔn)方向，集中炮火，持續(xù)攻擊。

陽光電源：提升市占率，產(chǎn)品全覆蓋

來自WoodMackenzie的數(shù)據(jù)，2022年，陽光電源全球市場占比為16%，登頂全球第一。Fluence、特斯拉、華為、比亞迪等位列其后，占比分別為14%、14%、9%、9%。

依托光伏逆變器的積累和儲能業(yè)務(wù)的前瞻布局，陽光電源成為逆變器、儲能雙料冠軍。

儲能將超越逆變器，成為陽光電源第一大業(yè)務(wù)，已經(jīng)沒有懸念。

陽光電源的實力多元而均衡。市場方面，海外和國內(nèi)雙輪驅(qū)動。技術(shù)和產(chǎn)品層面，更懂電網(wǎng)，也具備平臺化的開發(fā)能力和架構(gòu)。去年10月，陽光電源推出了全球首款交直流一體設(shè)計的10MWh全液冷儲能系統(tǒng)PowerTitan2.0。

新能源產(chǎn)業(yè)家從陽光電源內(nèi)部人士處了解到，2024年，陽光電源的戰(zhàn)略方向是，提升市占率，產(chǎn)品全覆蓋。

產(chǎn)品全覆蓋，更多是強(qiáng)化工商業(yè)儲能布局。新能源產(chǎn)業(yè)家從一位渠道商處了解到，今年，全2024年全球范圍內(nèi)，陽光電源在工商業(yè)市場的出貨目標(biāo)是2GWh。

陽光電源是在進(jìn)攻，也是在防守。在全球巨頭爭相加碼儲能的情況下，陽光電源不敢疏忽。其市占率與后續(xù)廠商并沒有拉開太大距離。

此前，在接受新能源產(chǎn)業(yè)家專訪時，陽光電源副董事長兼光儲集團(tuán)總裁顧亦磊明確表示：“壓力很大，要一直奔跑，才能持續(xù)領(lǐng)先。”

寧德時代：手持產(chǎn)品王炸，綁定大腿

極限制造能力加持下，產(chǎn)品力一直是寧德時代最重磅的籌碼。

寧德時代的B品電芯，甚至比某些二線廠商的A品質(zhì)量都要好。已經(jīng)是廣泛的行業(yè)共識。

2024年以來，依托自身產(chǎn)品力，寧德時代開始復(fù)制動力電池領(lǐng)域的商業(yè)模式。就是與大客戶成立合資公司，建立市場競爭壁壘。

2月5日，中國能建與寧德時代聯(lián)合設(shè)立的能建時代新能源科技有限公司（簡稱“能建時代”）在上海揭牌成立。

天眼查顯示，能建時代于2023年8月注冊，注冊資本為6億元。主要從事新型儲能開發(fā)投資建設(shè)運(yùn)營及相關(guān)裝備集成業(yè)務(wù)。

股權(quán)架構(gòu)上，中能建旗下中國電力工程顧問集團(tuán)有限公司（中電工程）持股51%，寧德時代持股34%。中電工程是中能建的業(yè)務(wù)主體。

2月21日，中國電氣裝備集團(tuán)儲能科技有限公司正式注冊成立，注冊資本高達(dá)20億元。寧德時代旗下寧德時代新能源產(chǎn)業(yè)投資有限公司也參股其中。

新能源產(chǎn)業(yè)家還從國電投內(nèi)部人士處了解到，寧德時代還在與國電投接洽成立合資公司，國電投集團(tuán)層面已經(jīng)同意。

2023年，寧德時代開始下場參與到儲能系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)，先后入圍中核匯能、國家電投、中廣核、華電、中能建等多家央企集采。但在單個項目級別的招投標(biāo)中，寧德時代規(guī)模并不突出，尚未進(jìn)入行業(yè)排名。

國內(nèi)儲能市場開發(fā)，特別是大儲市場，普遍以資源為導(dǎo)向，也就是與能源央企、地方能源國企等業(yè)主的溝通合作能力。

寧德時代未曾像逆變器、風(fēng)機(jī)企業(yè)一樣參與新能源開發(fā)進(jìn)程，這是寧德落下的功課。與客戶聯(lián)姻成立合資公司，可以一定程度上補(bǔ)齊不足。

中國電氣裝備：整合許繼、平高、山東電工時代儲能，劍指國內(nèi)第一

2月21日，中國電氣裝備集團(tuán)儲能科技有限公司正式注冊成立。

公司注冊資本高達(dá)20億元，由中國電氣裝備集團(tuán)有限公司、平高集團(tuán)有限公司、許繼集團(tuán)有限公司、山東電工電氣集團(tuán)有限公司、寧德時代新能源產(chǎn)業(yè)投資有限公司等8家公司共同持股。

早在去年12月，中國電氣裝備集團(tuán)就透露整合旗下子公司許繼集團(tuán)、平高集團(tuán)、山東電工電氣集團(tuán)所屬電工時代儲能業(yè)務(wù)的消息。旨在減少資源重復(fù)投入，進(jìn)一步做大做強(qiáng)儲能業(yè)務(wù)。

中國電氣裝備集團(tuán)于2021年9月成立。由原國家電網(wǎng)旗下許繼集團(tuán)有限公司、平高集團(tuán)有限公司、山東電工電氣集團(tuán)有限公司以及中國西電集團(tuán)有限公司等重組整合而來。

中國電氣裝備儲能科技公司有望成為改寫2024年格局的黑馬。

此前，新能源產(chǎn)業(yè)家與一位來自許繼電氣儲能業(yè)務(wù)的人士溝通，對方透露，在儲能業(yè)務(wù)上，中國電氣裝備集團(tuán)的目標(biāo)是做到全行業(yè)第一，而且大概率在今年就能實現(xiàn)。

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